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炒股網上交易成長股投資的幾點體會

時間:2019-12-23 18:12    閱讀: 579 次    來源:28心情日志網

炒股網上交易買什么樣的股票買什么樣的股票?這是最基本的一個命題?,F在,我通常不進行短線操作,因為,這是在賭博,不是在投資,如果是賭博,不如去澳門或者拉斯韋加。只有一種情況例外,有絕對的確切的內幕提前知道,在消息很不對稱的中國市場,幸運的話,還是有極其少數這樣的機會的。當然,靠這個,不可能發大財。買股票,我的最基本的原則是基于基本的波動,中線的趨勢。用道氏理論來說,一般是半年到一年為周期。股市的周期繼續發掘下去,就是一個重大的命題:市場是否是全息的。通俗的話,就是當前的股價是否反映了市場的一切信息?比如這個消息你知道了,很多人都知道了,為什么不漲?有人就此認為,市場價格就是隨機的。

我的個人看法是,非也。比如,你倒一杯水在一塊布上,這塊布會濕,但是,不是馬上濕,而是從倒水的中心向四周慢慢的發散。正如同一個消息在股市出現之后,是從最核心的人群向別的人群一群群的擴散,并非所有人的都知道。與倒水更加不同的是,對于每一個消息,每個人的看法都不同,人是有思想和個人見解的,他的個人知識,閱歷,理解能力決定了他的認知。比如,大商股份市盈率13倍,究竟是高還是低?新大陸現在的價格,就是是高還是低?每個人的看法都不同。所以,任何一個消息在股市出來,都不會是線性的機械均勻分布。這里就造成了優秀者的盈利機會。如果價格是機械的及時的反映一切信息的話,這個市場根本不存在任何獲利機會,除非是賭博一般的隨機波動。

因而,是可以在中期趨勢內戰勝一部分人的(當然不是戰勝市場)。而我的個人感覺是,隨著網絡技術的普及,信息的傳播速度加快,股票的周期會越來越短。

,具體的如何來選股呢

我的原則是,核心原則。正如同在生活中一樣,不浪費精力,不浪費金錢,不浪費感情在麻煩事,麻煩人上,始終與最優秀的股票和人做朋友。什么是最優秀的股票?仁者見仁。我的偏好是成長股。它需要滿足這幾個條件它的盈利未來1-2年可能出現爆發性增長。而這個增長是比較可靠的和能持續的。太渺茫的夢不能做,因為技術的進步太快,市場的變化太快。如果是科技型企業,它應該具有該領域核心的技術優勢,尤其是可以國際化的。隨著中國經濟的國際化,沒有核心競爭力的企業往往曇花一現。

擁有獨到的銷售體系和銷售渠道,這是它盈利能做到多大持續多久的重要保證。這決定了它會把競爭對手的地盤限制在多少。壟斷性企業最佳,而市場份額20%以下的企業一般不值得關注,太分散的市場沒有單個企業太大的獲利機會。 它的管理層的歷史紀錄是比較良好,這保證了在企業賺錢的時候,老板愿意和股東分享而不是通過關聯交易或者非法手段獨占。從經驗上說,一家持續成功的企業往往也更加容易繼續成功。 管理層對企業和行業有清醒的認識,尤其是明白對手們,伙伴們都在想什么干什么。企業的優勢能持續多久?依靠政策保證的優勢常常難以持久。

在原料供應上,企業有充分的保障,這樣保證了當行業起飛時候,它能開足馬力生產賺大錢。 不關注周期行業,因為難以對它估值,我追求可持續的內在發展。在這七個方面做的好的企業,基本就滿足了牛股的要素。而關于上述七個方面的判斷,需要每個人的經驗和閱歷知識,這幾乎是不可模仿的。我略感欣慰的是,由于我這么多年的觀察和職業的關系,在這些方面的分析能夠愈加深入,能夠掌握更多的信息和更理性的判斷。

貪婪與恐懼

80%的投資者實際是按從眾心理進行投資。能冷靜客觀地以基本面分析為基礎進行決策,即使在專業的投資管理人員中也未必是多數。在牛市的高潮中,處處是財富神話,人人在預測明天自己的資產增加多少,貪婪占據了主流,殊不知正是市場風險最高之時。相反,市場經過長期下跌之后,談股色變,人人避之唯恐不及,而此時證券市場經過充分的風險釋放,正是投資良機。2001年初,有些投資機構預測上證指數(資訊 行情 論壇)有可能運行到3000點,而當時一些關心A股的國外大行極度看空A股。2005年,當市場調整到1000點左右時,境內的一些機構比較悲觀,而一些國際機構高度看好A股,這種現象預示著什么?值得我們深思。

研究與投資

目前的國內市場,人人在談價值投資理念。甚至有些專家宣稱找到了有效地戰勝市場的工具和方法,強調研究在投資過程中的極端重要性。研究與投資,如同畫家畫竹。研究如同畫家的觀察思考,盡可能真實,主要是準確和科學。而投資更像畫家畫畫,是觀察過的竹的主觀表現,是客觀與主觀的有機結合,所以說投資既是科學也是藝術。不同的人,經歷、偏好、個性等均有差別,形成不同的投資風格,市場表現才會具備多樣性。研究與投資,并不是同一種行為。

守株待兔

這則寓言仍有現實意義。有時某一項投資主要是因運氣或市場時機賺了錢,卻容易讓人誤認為找到了賺錢的方法和模式。如法炮制的結果往往是血本無歸,命運比守株待兔之人還悲慘。投資市場最大的特點是變化。經濟有周期,行業不斷在分化,公司的變化更加劇烈,真正能長期生存發展的公司屬極少數,能成為跨國公司的少之又少?,F代金融市場的最大特點是流動性,投資熱點不斷、變化頻繁,抱全守缺之人極易被淘汰。巴菲特在全世界被譽為股神,可以學習和借鑒,但不能照搬,要知道巴菲特的成功是美國的環境提供的。

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